個別金融商品の相談をしたい方

個別金融商品の相談をしたい方

有限会社ライフドアーズは金融商品仲介業として登録されています。(関東財務局長(金仲)第759号)
ライフドアーズは、お客様のライフプランや資産配分へのご希望、また、投資経験やリスク許容度に基づいた、個別金融商品のご提案をさせていただきます。

個別金融商品ご提案の特徴

充実の4ステップ
  • 投資目的・意向のご確認
  • ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案
  • 金融商品のお取引の媒介
  • アフターフォロー

という充実したステップでのフォローがあるので、投資初心者の方にも安心です。

現在保有している商品を見直したい方にも安心

今お客様が保有されている商品を見直したいという場合には、お客様ご希望のポートフォリオに基づき、その構築のために見直すべき商品とそうでない商品を分析の上、ご提案させていただきます。

ご提案の流れ

  • お客様一人一人の投資目的・意向のご確認
  • ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案
  • プランを元にお客様が選定された金融商品のお取引の媒介
  • 金融商品のお取引の媒介後の状況確認とアフターフォロー
  • お客様一人一人の投資目的・意向のご確認
  • お客様のライフプランのご希望、価値観とともに、これまでの投資経験や今後の投資目的・意向をご確認いたします。

  • ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案
  • お客様ご希望のポートフォリオを構築するために最適な個別の金融商品をご提案させていただきます。この際、
    1.お客様のご意向やリスク許容度が考慮されているか
    2.同資産クラスの商品の中で、運用成績が良いか
    3.商品を運用している運用会社の体制・哲学
    等について、必ずチェックしています。

  • プランを元にお客様が選定された金融商品のお取引の媒介
  • お客様がいずれかの金融商品のお取引の媒介を希望された場合には、開設済みの証券総合口座へのご入金の後(※3)、金融商品のお取引の媒介をさせていただきます(※4)。
    <ご注意事項>投信積立をご希望のお客様は、別途、所定の手続きが必要になります。予めご了承くださいませ。

  • 金融商品のお取引の媒介後の状況確認とアフターフォロー
  • ライフドアーズでは、ご提案後のアフターフォローを大切にしています。お客様のご要望に応じて、資産運用設計ポートフォリオの損益状況や市場動向について、ご説明をさせていただきます。また、お客様のリスク許容度等に変更があった場合には、資産運用設計ポートフォリオ変更のご提案をいたします。

<ご注意事項>
※1.弊社(金融商品仲介業者)は、所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
※2.金融商品等に投資をされる際は、各金融商品等に所定の手数料等が発生する場合がございます。
また、各金融商品等には投資リスクがございますので、予め契約締結前交付書面及び目論見書、目論見書補完書面等をご確認くださいますようお願い申し上げます。
※3.弊社(金融商品仲介業者)は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関してお客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
※4.お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等は、お取引なさる所属金融商品取引業者等により異なる場合がございます。
お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等は、商品や取引を案内する際にお知らせいたします。

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