投資信託のご相談

あなたに合った投資信託選びをIFAがアドバイス

日本で買える投資信託は、約6000本も存在します。この中から数本を選び、利益につなげていくためには、しっかりとした基準が必要です。
しかし、投資の基礎知識もなく、証券会社や銀行から勧められるがままに投資信託を購入する方や、マネー雑誌等の「人気ランキング」の情報頼りに投資信託を購入する方が多いのが現実です。その結果、損を出してしまった方や運用が上手くいっていない方をたくさん見てきました。
ライフドアーズの投資信託相談では、あなたにピッタリの投資信託の選び方や見直し方を独立系フィナンシャルアドバイザー※(IFA:Independent Financial Advisor)が丁寧にアドバイスします。

※IFA(Independent Financial Advisor)独立系フィナンシャル・アドバイザーとは
IFAとは、金融機関から独立して活動する資産運用コンサルタントです。
特定の銀行・証券・保険会社の営業方針に縛られないため、お客様のニーズを最優先したご提案をすることができます。

投資信託相談で出来ること

  • 投資信託の仕組みなど基礎知識をわかりやすくお教えします
  • 自分に合った投資信託の選び方がわかります
  • 保有中の投資信託の問題点を分析し、改善策を提案します

投資信託相談はこんな方にオススメ!

  • 保有中の投資信託の内容がわからない方方
  • 保有中の投資信託が自分に最適か知りたい方
  • 自分に合った投資信託の選び方を知りたい方
  • 投資信託についての基礎知識を教えてほしい方
  • 損失を出している投資信託をお持ちの方

ライフドアーズの投資信託相談の強み


※すべての銀行、証券会社の相談が上記表に当てはまるとは限りません。

  • 在籍IFAは、全員が国家資格保有者で認定FP
  • ライフドアーズに在籍しているIFAは、全員が様々な国家資格の保持者で日本FP協会認定のファイナンシャルプランナー(FP)です。
    そのため、ライフドアーズでは、お金についての知識が豊富な専門家があなたに合った投資信託をあなたの立場になって一緒に考えます。

  • 年間1000件以上の相談実績がある
  • ライフドアーズのスタッフは資格を持っているだけではなく、年間1000件以上の相談実績による経験も大きな武器です。投資信託の知識がない方へも基礎知識からわかりやすく丁寧にアドバイスします。

  • あなたに合った投資信託をアドバイスできる
  • 投資信託は人気商品が必ずしも自分にとって良い商品とは限りません。投資信託を選ぶ際は、なんのためにお金を増やしたいかといった目的(運用期間)を考え、その目的に合った投資信託を選ぶことが大事です。

  • 無理な勧誘がない
  • 私たちは営業ノルマがないので無理な勧誘もありません。
    現在加入している保険が自分に合っているか確認するだけでも大丈夫です。

  • 担当者の転勤がなく、サポートがスムーズ
  • ライフドアーズは、担当アドバイザーの転勤もありません。いつも決まったアドバイザーに相談ができるので、サポートや見直し時の相談も安心していただけます。

ご相談の流れ・料金

IFAへのご相談の流れ・料金をご説明しています。
投資信託相談はすべて無料!

  • STEP:1 無料相談のお申し込み
  • お電話または、下記フォームからお申込み下さい。

  • STEP:2 現状確認・ヒアリング(無料)
  • 初回の面談は現状の確認や投資信託に関する疑問や不安、お客様の考えなどをお伺いするヒアリングが中心です。
    現在お持ちの投資信託があれば、その分析も可能です。
    また、サービスの詳細についてもご確認いただけます。
    所要時間:1~1.5時間
    ※初回のみのご相談でも結構です。ご提案は希望者の方へのみ行います。
    ※初回面談でご提案まで進行する場合もございます。

  • お客様に合った投資信託の資産配分ご提案(無料)
  • 初回の面談で伺った内容をもとにIFAが現状を分析し、ご自身に合った投資信託の資産配分や分配金の適正金額、また現在行っている投資信託に問題点があればその解決方法をご提案します。
    所要時間:1~1.5時間

  • 実行のお手伝い(無料)
  • ご提案についてご納得いただけましたら、投資信託購入のお手伝いもお任せ下さい。
    ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案は金融商品仲介業者として実行のお手伝いを致します。
    詳しくは金融商品仲介業(仲介業のページ)を御覧ください。

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