資産運用設計のご相談

あなたに合ったマネープランをファイナンシャルプランナー(FP)がアドバイス

「将来に向けてそろそろお金について真剣に考えなきゃ・・・」と思っていても、いざ考えてみると「何から始めていいか分からない」と思って一歩が踏み出せない方も多いのではないでしょうか?
ライフドアーズの資産運用設計相談は、知識・経験が豊富なファイナンシャルプランナーが「分かりやすく賢い資産運用の方法」をご提案します。
また、特定の金融機関に属さないFPなので、あなたに合った資産運用設計をアドバイスできることも特徴です。

資産運用設計相談で出来ること

  • 将来の夢や目標を明確にし、資金面で実現可能かわかる
  • 夢や目標の実現に向けた資金面でのアドバイスが受けられる
  • ライフプランに応じた貯蓄の方法・住宅ローン・保険などのアドバイスが受けられる
  • 「教育資金」「老後資金」の効率の良い準備方法がわかる
  • 自分にあった資産運用設計プランがわかる

資産運用設計相談はこんな方にオススメ!

  • 教育資金や老後資金を効率よく貯めたい方
  • 自分にあった資産運用設計プランを知りたい方
  • ライフプランを実現するためのマネープランを立てたい方
  • 退職金の運用方法が知りたい方
  • 資産運用を始めてみたいけど、何から手を付けていいかわからない方
  • 少額から資産運用を始めてみたい方

ライフドアーズの資産運用設計相談の強み

  • ファイナンシャルプランナー全員が資格保有者であること
  • ライフドアーズのファイナンシャルプランナーは全員が国家資格保有者で日本FP協会認定のFPです。
    お金の専門家が、あなたに合ったマネープランをあなたの立場になって一緒に考えます。

  • 年間1000件以上の相談実績がある
  • ライフドアーズのスタッフは資格を持っているだけではなく、年間1000件以上の相談実績による経験も大きな武器です。投資信託の知識がない方へも基礎知識からわかりやすく丁寧にアドバイスします。

  • あなたに合った資産運用設計をアドバイスできる
  • 私たちは、特定の金融機関に属さない独立系のファイナンシャルプランナー(FP)です。
    特定の金融商品に偏らず、あなたに合ったマネープランをアドバイスすることができます。

  • 無理な勧誘がなく、少額からの資産運用でも大丈夫
  • 私たちは営業ノルマがないので無理な勧誘もありません。
    少額からの資産運用設計でも安心してご相談ください。親身になって対応します。

  • 担当者の転勤がなく、サポートがスムーズ
  • ライフドアーズは、担当アドバイザーの転勤もありません。いつも決まったアドバイザーに相談ができるので、サポートや見直し時の相談も安心していただけます。

ご相談の流れ・料金

ファイナンシャルプランナーへのご相談の流れ・料金をご説明しています。
資産運用設計相談は全て無料!

  • STEP:1 無料相談のお申し込み
  • お電話または、下記フォームからお申込み下さい。

  • STEP:2 現状確認・ヒアリング(無料)
  • 初回の面談は現状の確認や資産運用に関する疑問や不安、お客様の考えなどをお伺いするヒアリングが中心です。
    また、サービスの詳細についてもご確認いただけます。
    所要時間:1~1.5時間
    ※初回のみのご相談でも結構です。ご提案は希望者の方へのみ行います。
    ※初回面談でご提案まで進行する場合もございます。

  • お客様に合った資産運用方法のご提案(無料)
  • 初回の面談で伺った内容をもとにファイナンシャルプランナーが現状を分析し、ご自身に合った資産運用の方法や現在行っている資産運用の方法に問題点があればその解決方法をご提案します。
    所要時間:1~1.5時間

  • 実行のお手伝い(無料)
  • ご提案についてご納得いただけましたら、マネープラン実行のお手伝いもお任せ下さい。
    ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案は金融商品仲介業者、保険代理店としての実行のお手伝いを致します。
    詳しくは金融商品仲介業保険代理店を御覧ください。

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